Mercados globales avanzan impulsados por tecnología y materias primas

Mercados y acciones

Los mercados accionarios globales muestran un fuerte optimismo, con los principales índices de Estados Unidos respaldados por un sólido avance de las compañías tecnológicas y vinculadas a la inteligencia artificial.
El S&P 500 se ubica en 7.833 puntos, con un avance de 0,05% en la jornada y de 1,4% durante la semana. El Nasdaq 100 alcanza los 30.794 puntos, sube 0,05% en el día y acumula un alza semanal de 2,8%. En tanto, el Dow Jones opera en 52.468 puntos, avanzando 0,04% y 0,64% en la semana.
El sector tecnológico está impulsando al mercado accionario en general, luego de registrar su mejor sesión desde comienzos de agosto, apoyado por el avance de las herramientas de inteligencia artificial y las fuertes ganancias de las principales compañías del sector.
Entre las empresas destacadas, Nvidia opera en US$227,32, con un alza de 2,36%. Meta avanzó con fuerza hasta US$740,77, tras subir 11,38%, mientras Google ganó 1,64% ayer y alcanzó los US$354,86.
La Bolsa Nacional de India está captando un fuerte interés de los inversionistas con una oferta pública inicial récord de US$2.300 millones, alcanzando una valorización superior al múltiplo del Nasdaq.
En Asia, el índice Taiex de Taiwán marcó un nuevo máximo histórico intradía, acompañado por un sólido desempeño de los mercados de la región, pese al cierre de las bolsas japonesas por feriado.

Macroeconomía

La gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, advirtió sobre fuertes presiones inflacionarias impulsadas por la demanda interna, los shocks de oferta globales y el aumento de las tasas de interés neutrales a nivel mundial.
La gobernadora del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Anna Breman, señaló que los precios persistentemente elevados de los combustibles podrían llevar la inflación de corto plazo por sobre las proyecciones. El banco mantiene su atención en los próximos datos antes de su decisión de octubre.
Por su parte, la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, indicó que la reciente escalada del conflicto en Medio Oriente y la persistencia de la inflación fueron factores clave para respaldar el alza de tasas de interés de la semana pasada.
El CEO de Alibaba presentó un chip avanzado y planes para desarrollar un sofisticado modelo de inteligencia artificial con entre 5 y 10 billones de parámetros, en línea con la creciente demanda global por infraestructura para centros de datos.

Divisas

El índice del dólar estadounidense (DXY) se ubica en 100,06 puntos, con una caída de 0,13% en la jornada, aunque mantiene un leve avance semanal de 0,12%, impulsado por las expectativas de nuevos movimientos de política monetaria por parte de la Fed.
Este escenario favorece a las monedas ligadas a materias primas y a los mercados emergentes, mientras el yen japonés continúa bajo presión debido a la divergencia entre las políticas monetarias de los principales bancos centrales.
A las 07:18 CET, el EUR/USD cotiza en 1,1477, con un avance de 0,12% en el día y una variación semanal de -0,02%. El GBP/USD se ubica en 1,3385, subiendo 0,18% durante la jornada y 0,04% en la semana.
El dólar australiano avanza tras los comentarios de tono restrictivo de la gobernadora del RBA, mientras el franco suizo se fortalece y lleva al USD/CHF a registrar su cuarta sesión consecutiva a la baja, cotizando cerca de 0,8200.

Materias primas

El petróleo crudo rebota con fuerza desde sus mínimos anteriores, impulsado por las preocupaciones ante el aumento de los costos de los combustibles y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
Este escenario agrega nuevos desafíos para los bancos centrales, especialmente por los posibles efectos inflacionarios de segunda ronda derivados del alza de los precios de la energía.
El cobre mantiene su fuerte tendencia alcista y se acerca a niveles récord, impulsado por la rápida reducción de los inventarios en China y el aumento de la demanda industrial.
El oro consolida sus niveles cercanos a máximos históricos, respaldado por una fuerte demanda de inversión en Asia. Las importaciones de oro de China superaron este año la barrera simbólica de las 1.000 toneladas.
A las 07:18 CET, el oro cotiza en 4.345, con un avance diario de 0,03% y una caída semanal de 0,75%. El WTI se ubica en US$93,36, subiendo 1,53% en el día y retrocediendo 2,21% en la semana. El Brent cotiza en US$101,69, con un alza diaria de 1,64% y una caída semanal de 1,48%. El cobre alcanza 14.669, avanzando 0,8% tanto en el día como en la semana.

Criptomonedas

Los principales activos digitales registran una corrección intradía moderada, considerada una pausa tras las fuertes ganancias recientes en los mercados tecnológicos y financieros.
Los inversionistas siguen de cerca el comportamiento de las principales criptomonedas ante los cambios en el escenario macroeconómico y las decisiones regulatorias a nivel global.
Pese a las leves caídas de la jornada, el balance semanal continúa siendo positivo, reflejando una demanda sostenida en el mediano plazo por parte de inversionistas institucionales y minoristas. El mercado también asimila noticias corporativas, como la decisión de Animoca Brands de pausar su proceso de fusión para priorizar la agilidad operativa.
A las 07:18 CET, Bitcoin cotiza en US$85.212, con una caída diaria de 1,44%, aunque acumula un avance semanal de 5,43%. Ethereum se ubica en US$2.721, retrocediendo 1,61% en el día y avanzando 3,54% durante la semana.

Geopolítica

El Ministerio de Defensa informó sobre un importante ataque ruso contra infraestructura y objetivos portuarios en distintas zonas de Ucrania, aumentando las tensiones en Europa del Este y generando nuevas presiones para endurecer las sanciones internacionales.
Estados Unidos firmó un acuerdo estratégico con Groenlandia y Dinamarca que contempla una supervisión permanente de Washington sobre la seguridad de la isla, además de planes para reabrir una importante base militar de la época de la Guerra Fría.
El fuerte aumento de los precios de los combustibles provocado por el conflicto en Medio Oriente está afectando a pequeñas empresas y consumidores. Ante este escenario, gobiernos occidentales están implementando programas de protección y preparando apoyos financieros para los sectores más vulnerables durante el invierno.

Activos a observar

Oro (GOLD): registra un z-score de 5 años extremadamente elevado (+1,61) y se mantiene cerca de máximos históricos, convirtiéndose en un activo relevante ante las presiones inflacionarias y las tensiones geopolíticas.
Petróleo WTI (OIL.WTI): presenta un fuerte avance diario de 1,51%, en respuesta al aumento de los costos de los combustibles y la situación en Medio Oriente, elevando las preocupaciones de los bancos centrales sobre la inflación subyacente.
Nasdaq 100 (US100): registra un z-score de 5 años muy elevado (+2,21), impulsado por el fuerte interés global en las inversiones relacionadas con inteligencia artificial, incluyendo los proyectos de Alibaba y la creciente demanda por GPU.
Dólar australiano (AUD/USD): reacciona con fuerza a las señales restrictivas del RBA y a las preocupaciones inflacionarias vinculadas a los shocks de demanda y oferta, manteniendo un z-score de 5 años elevado (+1,90).
VIX: pese a registrar una caída diaria, su nivel en medio de los conflictos geopolíticos y los cambios en las políticas monetarias requiere seguimiento constante como indicador del sentimiento del mercado.