Wall Street espera a Nvidia mientras el petróleo cae hacia los $85

Los índices bursátiles de Estados Unidos recuperaron ayer una pequeña parte de las pérdidas recientes, mientras los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos retrocedieron, mejorando moderadamente el apetito por el riesgo antes de la publicación de resultados de Nvidia tras el cierre del mercado estadounidense, un evento clave para el rally de la inteligencia artificial. El Nasdaq 100 tuvo un mejor desempeño, mientras que las acciones de semiconductores rebotaron después de varias sesiones más débiles.

Hoy, los futuros de Wall Street cotizan ligeramente a la baja, con la atención puesta no solo en los resultados de Nvidia, sino también en los datos de PCE de Estados Unidos a las 13:30 GMT y en el mercado del petróleo, donde los precios han caído con fuerza hasta aproximadamente USD 85 por barril.

• Los futuros del crudo Brent (OIL) cayeron hasta alrededor de USD 85 por barril ante las expectativas de que los envíos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz puedan reanudarse y señales de que el riesgo de una mayor escalada del conflicto estaría disminuyendo. La caída de los precios de la energía redujo las preocupaciones inflacionarias y favoreció a los bonos gubernamentales.
• El oro cae cerca de un 0,3% hoy, retrocediendo hasta los USD 4.650 por onza, mientras que Bitcoin se mantiene en el rango de USD 78.000–79.000. El índice MSCI Asia Pacific avanzó aproximadamente un 1%, apoyado por subidas cercanas al 3% en Samsung y SK Hynix, además de una mayor fortaleza generalizada en el sector de semiconductores. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó cerca de 7 puntos básicos debido al descenso del petróleo. El dólar canadiense se debilitó tras una escalada en la disputa comercial entre Canadá y Estados Unidos.
• El AUDUSD está subiendo después de que los datos de inflación de Australia fueran mejores de lo esperado. El IPC general aumentó un 3,5% interanual frente al 3,3% esperado y al 3,8% anterior, mientras que la inflación media recortada se situó en 3,6% interanual frente al 3,5% esperado y al 3,6% anterior. ANZ Bank espera que el Banco de la Reserva de Australia suba las tasas de interés en 25 puntos básicos en noviembre.
• Los datos macroeconómicos publicados ayer fueron mixtos. La confianza del consumidor estadounidense cayó a su nivel más bajo desde comienzos de año, debido al deterioro en la percepción de las condiciones empresariales y las perspectivas del mercado laboral. Los inversionistas se mantienen relativamente cautelosos antes de la publicación de hoy del indicador de inflación preferido de la Reserva Federal.
• Según reportes de medios aún no confirmados, Estados Unidos e Irán podrían haber alcanzado un acuerdo de alto el fuego, con un anuncio oficial que podría producirse en los próximos días. El medio ruso RIA Novosti fue uno de los primeros en informar sobre esta posibilidad, algo que los mercados interpretaron como una señal que otorgaría cierta credibilidad a este escenario.
• El potencial acuerdo incluiría libertad de navegación a través del Estrecho de Ormuz y la reanudación de las negociaciones bajo el memorándum de Islamabad. Previamente, Axios informó que Marco Rubio habría señalado que los ataques contra Irán serían suspendidos, al menos temporalmente.
• Washington y Teherán no han confirmado ningún acuerdo, aunque Omán e Irán han propuesto por separado un mecanismo provisional destinado a restablecer el tránsito a través del estrecho. Fuentes iraníes indican que los negociadores todavía exigen que Estados Unidos regrese al memorándum original e implemente la Cláusula 5, que Teherán interpreta como el derecho de Irán a determinar las reglas de tránsito a través del Estrecho de Ormuz.
• Por lo tanto, las posiciones de ambas partes parecen mantenerse relativamente sin cambios, lo que sugiere que los avances siguen siendo limitados. Ayer, cinco embarcaciones que transportaban materias primas atravesaron el Estrecho de Ormuz, muy por debajo del promedio de 15 embarcaciones registrado durante los últimos 10 días.
• Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, señaló que la economía europea parece estar evolucionando a un ritmo cada vez más sólido y que una economía más fuerte requiere tasas de interés más altas. Al mismo tiempo, indicó que la situación en los mercados de energía y gas continúa siendo preocupante.
• Intuit y Zoom Communications publicaron sus resultados después del cierre del mercado estadounidense ayer. A pesar de reportar cifras relativamente sólidas, sus acciones caen aproximadamente un 10% y un 5%, respectivamente.

Gráfico del petróleo (OIL, intervalo D1)

Los futuros del petróleo alcanzaron la EMA200 de 200 sesiones por primera vez desde mediados de junio y, hasta ahora, se han estabilizado alrededor de ese nivel, como muestran las mechas inferiores de las velas.

La configuración técnica continúa favoreciendo a los vendedores, con un patrón de doble techo visible en la zona de USD 93,5–94. Si el nivel de USD 85 no logra mantenerse como soporte, la siguiente zona clave se encuentra entre USD 78 y USD 80 por barril, de acuerdo con la acción del precio.