Las crecientes tensiones geopolíticas han afectado negativamente al sentimiento del mercado. Las acciones, los bonos gubernamentales y los metales preciosos están cayendo, mientras que los precios del petróleo avanzan, aumentando la preocupación por un posible resurgimiento de las presiones inflacionarias y una postura más restrictiva por parte de la Reserva Federal. El S&P 500 ha borrado las ganancias acumuladas en agosto, mientras que los futuros de los índices estadounidenses caen hoy alrededor de un 0,1%–0,2%.
- Los inversores centrarán hoy su atención en los datos preliminares del IPC de agosto de la zona euro y en las lecturas finales de los PMI de las economías europeas, pero, sobre todo, en el índice manufacturero ISM de Estados Unidos y en el informe JOLTS de ofertas de empleo, ambos previstos para las 16:00, hora de Polonia.
- Estados Unidos e Irán volvieron a intercambiar ataques por primera vez en aproximadamente un mes. Las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos en una isla cercana al estrecho de Ormuz, mientras que Irán respondió con ataques contra los Emiratos Árabes Unidos y Jordania.
- La escalada en Oriente Medio impulsó ayer el precio del crudo estadounidense por encima de los 90 dólares por barril, y los precios se mantienen por encima de ese nivel. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió a su nivel más alto desde enero de 2025.
- La reanudación de las hostilidades está debilitando las expectativas de una estabilización del tráfico a través del estrecho de Ormuz. El aumento de los precios de la energía ha llevado a los mercados monetarios a descontar una probabilidad del 57% de una subida de los tipos de interés ya este mismo mes.
- A pesar del fortalecimiento del dólar estadounidense y del aumento de los rendimientos, las criptomonedas están superando el comportamiento de los índices bursátiles y registran ganancias moderadas. Ethereum se mantiene cerca de los 2.450 dólares, mientras que Bitcoin continúa próximo a los 78.000 dólares. Hasta el momento, Bitcoin ha logrado conservar su rebote de aproximadamente un 25%, con una nueva demanda que está ayudando a absorber las oleadas de toma de beneficios.
- En Asia, la atención se centró en China, donde el PMI manufacturero subió a 51,5 en agosto desde 50,9 anteriormente, por encima de las expectativas de 51,0, lo que apunta a una nueva mejora de la actividad manufacturera.
- El superávit comercial de Corea del Sur se amplió hasta los 34.750 millones de dólares desde los 30.390 millones anteriores, con un aumento de las exportaciones del 68,7% interanual, por encima de la previsión del 65%, mientras que las importaciones crecieron un 22,5% interanual, ligeramente por debajo de las expectativas. No obstante, el PMI manufacturero de Corea del Sur cayó a 52,3 desde 53,1, mientras que el PMI manufacturero de Japón descendió ligeramente a 54,9 desde 55,1.
- Los datos de Australia fueron más débiles. Las aprobaciones de construcción cayeron un 3,6% mensual, frente a una previsión de descenso del 5,0% y un aumento previo del 7,2%, mientras que las aprobaciones para viviendas privadas disminuyeron un 4,2% mensual. El saldo por cuenta corriente se situó en -27.200 millones de dólares australianos, frente a los -27.100 millones anteriores.
- Las criptomonedas están superando el comportamiento de los índices bursátiles y registran ganancias moderadas. Ethereum se mantiene cerca de los 2.450 dólares, mientras que Bitcoin continúa próximo a los 78.000 dólares. Hasta el momento, Bitcoin ha logrado conservar su rebote de aproximadamente un 25%, con una nueva demanda que está ayudando a absorber las oleadas de toma de beneficios.
- Nvidia invertirá 3.500 millones de dólares en MediaTek, profundizando la cooperación entre ambas compañías y ampliando el ecosistema de fabricantes de chips que respaldan la infraestructura dominante de Nvidia para centros de datos.
- Donald Trump afirmó ayer en un discurso que había descartado el uso de armas nucleares en Irán, aunque Estados Unidos podría continuar atacando objetivos seleccionados. La aprobación de Trump se mantiene en el 33%, el nivel más bajo de su carrera política, según una encuesta de Reuters/Ipsos.
- Medios iraníes informaron de que un petrolero saudí había sido detenido mientras atravesaba el corredor sur del estrecho de Ormuz. Arabia Saudita no ha confirmado esta información.
- Apple ha solicitado a un tribunal federal estadounidense que acelere la fase de descubrimiento de pruebas en su caso relacionado con el supuesto uso indebido de secretos comerciales por parte de OpenAI. Según Apple, surgieron nuevas pruebas a partir de un MacBook proporcionado por OpenAI el 21 de agosto como parte del procedimiento judicial. Apple sostiene que uno de los demandados entrenó un agente de inteligencia artificial utilizando información confidencial propiedad de Apple y accedió a un esquema de un circuito convertidor de potencia mientras trabajaba en OpenAI.
Gráfico del ORO (intervalo D1)