Un integrante del directorio del Banco de Japón, Kazuyuki Masu, señaló la necesidad de seguir subiendo las tasas de interés para alcanzar un nivel considerado neutral.
Masu destacó el fuerte impacto de la debilidad del yen y el preocupante aumento de 7% en los precios al productor, lo que podría traducirse en una mayor inflación al consumidor.
Además, el 97% de los economistas consultados en recientes encuestas espera que la tasa de interés suba hasta 1,25% tan pronto como en la próxima reunión, programada para el 18 de septiembre.
El Banco de Corea vinculó las recientes y fuertes fluctuaciones del índice Kospi con el elevado apalancamiento financiero utilizado tanto por inversionistas locales como extranjeros.
La diferencia de rendimiento entre los bonos soberanos chinos a 10 años y sus pares estadounidenses se amplió hasta un récord de 316,7 puntos base, aumentando la presión sobre los flujos de capital en los mercados globales de deuda.
Los rendimientos de los bonos estadounidenses alcanzaron sus niveles más altos desde 2023 luego de que el Departamento del Tesoro anunciara planes de recompra de deuda. La medida decepcionó a los inversionistas, que esperaban un programa de mayor volumen para bonos con vencimientos de entre 10 y 20 años.
El Fondo Monetario Internacional retiró la candidatura de Ricardo Reis al cargo de economista jefe. Según reportes de prensa, la decisión estaría directamente relacionada con declaraciones previas en las que criticó las políticas arancelarias impulsadas por Donald Trump.
Donald Trump anunció una ambiciosa promesa de campaña: entregar cheques únicos de US$5.000 a cada adulto estadounidense si los republicanos obtienen el control total del Congreso.
Implementar el plan tendría un costo superior a US$1,3 billones, ampliando fuertemente el ya récord déficit fiscal de Estados Unidos.
Analistas consideran relativamente bajas las probabilidades de que un solo partido logre controlar ambas cámaras, lo que limita el riesgo de una reacción de pánico en los mercados frente a esta propuesta.
Los precios del petróleo crudo se mantienen consolidando tras las fuertes alzas registradas anteriormente, mientras el Brent continúa sobre el nivel psicológico de US$100 por barril debido a las persistentes tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
El mercado sigue respaldado por reportes de enfrentamientos en la región y una importante caída en el tránsito de buques de carga por el estrecho de Ormuz, que bajó a menos de 10 embarcaciones diarias frente a un promedio de 14.
Un informe privado del API mostró una reducción de inventarios de crudo menor a la esperada, de 0,3 millones de barriles, moderando levemente las presiones sobre la demanda.
El oro se mantiene estable cerca de los US$4.400 por onza. Los inversionistas están evitando operaciones de mayor tamaño antes de la publicación del Índice de Precios al Productor de Estados Unidos (PPI), dato que podría influir en la próxima decisión de la Reserva Federal. La debilidad del dólar estadounidense continúa respaldando la valorización del metal precioso.
La empresa estatal china Sinograin compró cerca de 1 millón de toneladas métricas de soya estadounidense durante la última semana, equivalente a unos 14-15 cargamentos de buques. La operación confirma la persistencia de la demanda china por productos agrícolas pese a las tensiones comerciales.
Australia decidió flexibilizar las normas de reserva interna de gas para los exportadores de GNL. Los límites rígidos serán reemplazados por revisiones anuales más flexibles, con el objetivo de apoyar la competitividad de los proveedores locales. Los cambios podrían afectar las cadenas globales de suministro de gas natural licuado.
A las 06:43, el oro subía 0,11% y acumulaba una caída semanal de 0,53%. El WTI retrocedía 0,55%, aunque avanzaba 5,42% en la semana, mientras el Brent bajaba 0,52% y acumulaba un alza semanal de 5,45%.
El índice del dólar continúa debilitándose ante la incertidumbre sobre la política de tasas de la Fed y a la espera de nuevos datos de inflación mayorista.
El USD/JPY se mantiene estable tras las recientes caídas, reaccionando a los comentarios de tono restrictivo de un integrante del directorio del Banco de Japón.
Las encuestas muestran que casi un tercio de las empresas japonesas prefiere un tipo de cambio de entre 150 y 159,99 yenes por dólar, reflejando los distintos intereses de los exportadores locales.
Además, las intervenciones cambiarias de las autoridades estadounidenses y japonesas redujeron los obstáculos políticos para nuevas alzas de tasas del Banco de Japón, según el 82% de los economistas encuestados.
El euro muestra una fortaleza relativa antes de una crucial reunión del Banco Central Europeo, en la que se espera una decisión sobre las tasas de interés.
El franco suizo continúa fortaleciéndose frente al dólar, beneficiado por su condición de activo refugio en medio de las tensiones geopolíticas globales.
A las 06:43, el EUR/USD subía 0,05% y acumulaba un avance semanal de 0,29%; el GBP/USD ganaba 0,09% y 0,32% en la semana. El USD/JPY caía 0,04% y retrocedía 1,71% semanalmente. El USD/CHF no registraba variación, mientras el índice del dólar bajaba 0,04% y acumulaba una caída semanal de 0,38%.
Los principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron con pérdidas, mientras el S&P 500 registró su tercera sesión consecutiva a la baja, presionado por el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro y el regreso del Brent sobre los US$100 por barril.
El ánimo negativo en Wall Street se profundizó después de que el Departamento del Tesoro anunciara planes para recomprar hasta US$6.000 millones en deuda, decepcionando a inversionistas que esperaban un programa de mayor magnitud.
En el frente corporativo, Apple presentó su primer smartphone plegable, el iPhone Duo, con un precio de US$1.999. El lanzamiento representa un desafío directo para Samsung.
Nvidia anunció una alianza estratégica en Australia destinada a apoyar el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial de hasta 2 gigavatios hacia 2027. Al mismo tiempo, la compañía está bajo escrutinio de reguladores estadounidenses, que investigan acuerdos de licenciamiento suscritos con Groq.
OpenAI está impulsando activamente la implementación de regulaciones nacionales obligatorias sobre seguridad en inteligencia artificial. Como parte de esta iniciativa, la compañía respaldó oficialmente cuatro proyectos de ley que avanzan en la legislatura de California.
A las 06:43, los futuros del S&P 500 subían 0,12%, aunque acumulaban una caída semanal de 0,74%.
El Ministerio de Finanzas de Alemania elaboró un proyecto de ley que eliminaría la actual exención tributaria sobre las ganancias de capital en criptomonedas después de un período de tenencia de un año. Las nuevas normas buscan establecer una tasa impositiva fija de 25% para los activos adquiridos después del 1 de enero de 2027.
A partir de 2028, las plataformas de trading implementarían un sistema automatizado de retención de impuestos. Los cambios apuntan a uno de los regímenes tributarios más favorables de Europa para los activos digitales y podrían llevar a los inversionistas de largo plazo a realizar sus ganancias antes de lo previsto.
A las 06:43, Bitcoin subía 0,28%, aunque acumulaba una caída semanal de 2,06%. VeChain avanzaba 6,43% durante la jornada y 12,46% en la semana.
La situación en el frente oriental continúa escalando tras los graves ataques aéreos rusos contra la región ucraniana de Sumy.
En respuesta, drones ucranianos atacaron por primera vez el puerto ruso de Majachkalá, ubicado en el mar Caspio. Los ataques evidencian el creciente alcance operativo de las fuerzas ucranianas y su intención de llevar el conflicto hacia territorio ruso.
Varias aeronaves militares estadounidenses estacionadas en la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania, sufrieron graves daños durante un ataque nocturno. Al mismo tiempo, medios estatales iraníes reportaron una serie de explosiones cerca de las islas de Qeshm y Sirik, generando especulaciones sobre posibles ataques de represalia. Asesores de Donald Trump han advertido en privado que un eventual conflicto armado con Irán podría extenderse durante todo su potencial mandato presidencial.
Zcash (ZCASH): la criptomoneda presenta un indicador z-score de cinco años de +5,48, un nivel extremadamente alto y poco frecuente. Esta fuerte desviación respecto de su promedio histórico requiere atención ante el riesgo de una corrección bajista más profunda.
Petróleo (OIL): el commodity se mantiene sobre los US$100 por barril, con un avance semanal de 5,45%. Será clave monitorear su comportamiento ante los reportes de menor tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz y las señales restrictivas del Banco de Japón.
EUR/USD: el par podría enfrentar una fuerte volatilidad debido a la concentración de eventos clave: decisión del BCE a las 14:15, conferencia de prensa a las 14:45 y publicación del PPI de Estados Unidos a las 14:30.
USD/JPY: los comentarios de tono restrictivo de Masu, del Banco de Japón, respaldan al yen. Otro factor relevante es la divergencia récord de 316,7 puntos base entre los rendimientos de los bonos chinos y estadounidenses a 10 años.
Gas Natural (NATGAS): la publicación del informe semanal de almacenamiento de gas de Estados Unidos, prevista para las 16:30 y con una expectativa de aumento de 35 Bcf, será determinante para la dirección del precio durante la segunda mitad de la jornada.